AG真人(中國)官方网站

　　智通财经APP获悉，国联民生证券发布研报称，近期，特朗普指出，电网老化已无法满足美国AI发展所需的庞大电力需求，要求科技公司自建电厂。目前，重型燃机维修仍主要由西门子能源等新机原厂商主导，而中小燃机维修订单已呈现逐步外溢至第三方修理企业的趋势。在AIDC电力需求驱动下，燃气轮机+天然气发动机行业进入长景气上行周期，海外ag真人官方 ag真人官网龙头订单与价格指数同步抬升、服务占比高企带来估值中枢上移，国内产业链凭借零部件国产替代与扩产能力加速承接外需外溢。

　　特朗普近期指出电网老化已无法满足AI发展所需的庞大电力需求，要求科技公司自建电厂。3月4日，亚马逊、微软等七大科技巨头将齐聚白宫，正式签署“电费缴纳者保护承诺”。巨头们将承诺为新建AI数据中心自建或采购电力，不再依赖公共电网，旨在确保AI发展的同时避免居民电费上涨。

　　(1)2025财年，西门子未交付订单再创新高，达1380亿欧元。西门子明确远期的产能扩张计划，于2030年扩张至30GW以上。(2)GEV 2024年新增燃气轮机订单约20GW，是2023年的2倍。外资整机厂扩产规划上修，本土供应链产能瓶颈明显，在整机厂增量产能中，国产供应商的数量和份额有望加速提升，需求景气度正加速向国内零部件企业传导。

　　目前，重型燃机维修仍主要由西门子能源等新机原厂商主导，而中小燃机维修订单已呈现逐步外溢至第三方修理企业的趋势。结合行业规律，维修市场峰值通常出现在新机市场达峰后的10年左右，预计将在2035-2040年迎来快速增长期，当前行业仍处于维修市场的景气度上行周期，未来增长空间广阔。

　　北美缺电方向现由燃机外溢至天然气发动机方向：天然气发动机(包括中速机、高速机)的优势为：建设周期远短于燃气轮机、核电，燃料成本大幅ag真人 ag真人平台优于柴油，因此天然气发ag真人官方 ag真人官网动机正在从调峰与备用电源，快速转向数据中心和工业负荷的主电源，预计天然气发动机行业将迎来5–10年级别的高景气窗口。目前海外天然气发动机核心供应商为：卡特比勒、瓦锡兰、康明斯、颜巴赫等，沿着该行业趋势，寻找两条主线)海外天然气发动机的中国核心供ag真人 ag真人平台应商；(2)可出口至北美的中国天然气发动机厂商。

　　在AIDC电力需求驱动下，燃气轮机+天然气发动机行业进入长景气上行周期，海外龙头订单与价格指数同步抬升、服务占比高企带来估值中枢上移，国内产业链凭借零部件国产替代与扩产能力加速承接外需外溢，推荐联德股份(605060.SH)，建议关注：应流股份(603308.SH)、万泽股份(000534.SZ)、豪迈科技(002595.SZ)、西子洁能(002534.SZ)、博盈特焊(301468.SZ)、常宝股份(002478.SZ)。

　　特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。

　　最新！卫星图像显示美国11架F-22隐形战机抵达以色列！美军最大航母前往中东！伊朗拒绝向国外转移浓缩铀

　　【美股盘前】英伟达反弹0.8%，CoreWeave跌近10%；拒绝提高对华纳兄弟的收购报价，奈飞涨近9%；Meta据悉与谷歌达成AI芯片租用协议

　　中际旭创：2025年度净利润约107.99亿元，同比增加108.81%

　　男子春节前将牛肉饭遗忘在办公室，返工后发现其长出15厘米“黑色丛林”！

　　超微推出双节点刀片服务器，支持AMD EPYC 4004/4005处理器

　　追风者推出Glacier One 360M25-LCD一体式水冷：6英寸冷头大屏